电影发生在19世纪末。古吉列尔莫·马萨亚枢机主教在埃塞俄比亚度过了20年,将人们转变为天主教信徒。他回到意大利,试图得到皮埃蒙特政府的帮助。加富尔伯爵虽然赞赏红衣主教在非洲的事迹,但不能批准他的内阁支持红衣主教的计划。信仰神圣天国的传教士自己回到非洲。红衣主教,被人们称为Abuna Messias,成为国王梅内利克的朋友。国王的支持是传播他的话并完成他的使命的基础。科普特教会负责人阿布纳·阿塔纳西奥尽其所能阻止马萨伊达到目标,并让他从埃塞俄比亚流亡。梅内利克拒绝帮助阿布纳·阿塔纳西奥,他决定对皇帝发表讲话,从而点燃了皇帝与他的臣民梅内利克之间的战争。为了结束这场战争,红衣主教决定离开非洲,但仍然命定了一位年轻的埃塞俄比亚牧师继续他的使命。(英文原文来自IMDb网友manutwo)
塞拉菲诺(Adriano Celentano饰)是一个没有受过教育的牧羊人,他生活在山清水秀、景色迷人的Abruzis山脉。他经常到山下去找女人,这是他一个人孤独的时候根本就无法体验到的快乐。不久他参军了但是很快就被部队开除,因为他无法适应军队的纪律严明还有城市的生活。他重新回到那些能够给予他快乐的女人身边,以此渴望把自己的军旅生涯彻底忘记。一位叔叔去世,给他留下来一些钱和财产,但是又被贪婪的亲戚夺走,他什么也没有得到。为了能够继续生活下去,塞拉菲诺最后不得已和一个名声不好的女人结婚,她还是四个孩子的母亲。